Annesinin vefatıyla mutlu çocukluğu son bulan Kenan, ailesi hakkındaki gizli kalmış gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Babasının yeniden evlenmesi, Kenan'dan saklanan geçmişi açığa çıkarır; öz babası henüz o bebekken hayatını kaybetmiş ve annesi sonradan evlenmiştir. Yeni gelen üvey anneyle birlikte babası tarafından dışlanan Kenan, sokakta kalır. Çaresiz geçen gecenin sabahında yolları Azmi Bey ile kesişir. Azmi Bey bu çocuğu yanına alarak ona kucak açar; fakat Kenan, bu yeni hayatında kendisini bekleyen ümitsiz bir aşkın pençesine düşecektir.