Zorbalıkla yönetimi ele geçiren Şeytane Sultan, kurduğu baskıcı düzeni halka kabul ettirmek için her yolu dener. Ne var ki, hükümdarlık tacını bir türlü başına takamadığı için halk tarafından asla meşru bir sultan olarak görülmez. Diğer taraftan, peşindeki tehlikeli haramilerden can havliyle kaçmaya çalışan saf ve zeki Keloğlan ise bu kovalamaca sırasında kendini bir anda saraydaki büyük çekişmelerin ve karmaşık olayların tam ortasında bulur.