Keloğlan ile Cankız

Evlilik hayalleri kuran Keloğlan, başlangıçta Ağa'nın kızıyla hayatını birleştirmek istese de kızı çirkin bulunca bu fikrinden hemen vazgeçer. Gözünü bu kez Padişah'ın kızına diken kahramanımızın karşısına, hükümdarın düzenlediği zorlu yarışmaları kazanma şartı çıkar. Sadık dostu Bıcırık ile çıktığı yolda Ali Cengiz Usta ile tanışan Keloğlan, ondan ok ve kılıç dersleri alarak müsabakalara hazırlanır ve zafer elde eder. Ancak kızından ayrılmak istemeyen Padişah, her defasında yeni bir düello tertip ederek işi yokuşa sürer. Sultanın kızı için amansız bir mücadeleye girişen Keloğlan ise bu süreçte gönlünü bambaşka birine kaptıracaktır.